「代理店業務品質評価運営」ニュース（Vol.１）

【No.２】

当初意向および最終意向について全件管理する態勢（当初意向および最終意向の記録・保存等）を整備している

【No.61】
保全対応について、受付・保険会社への取次等の一連の流れ（保険会社から代理店で取次がず保険会社のコールセンター等への案内を求められている場合は当該案内をすること）が明文化されている

保全対応とは契約期間中にお客さまから申し出のあった当初の契約内容の変更を必要とする以下の対応をさします。
□名義変更（契約者変更、受取人変更）、住所変更
□契約内容変更等（増額・減額、特約の中途付加、解約、延長（定期）保険への変更、払済保険への変更、保険料払込方法の変更）
□契約者貸付□入院・手術給付金請求
□特定疾病（3 大疾病）保険金請求
□高度障害保険金・障害給付金請求
□死亡保険金請求など

【No.97】
個人所有電子機器（パソコン等）の業務利用の禁止、もしくは個人所有電子機器への個人情報の保存禁止していることが定期的に確認・管理されている、または、システムにより個人所有電子機器の利用および個人情報の保存を制御している

①～③それぞれの場合において、次の対応を求めています。
①個人所有電子機器の業務利用を禁止している場合
・業務用パソコン等を代理店から貸与していること
かつ
・自己点検等において個人所有電子機器を利用していない旨を定期的にチェックしていること
②個人所有電子機器の業務利用を禁止していない場合
・自己点検等により個人情報が保存されていないことを定期的にチェックしていること
③個人所有電子機器の業務利用を禁止していないが、システム制御している場合
・個人所有電子機器へのデータの移動・コピーができないようにシステム制御を行なっていること

【No.131】
お客さまに乗合保険会社の最新のディスクロージャー資料の開示を求められた際に閲覧できる状態にしている（ＨＰでの閲覧も可）