いずみライフデザイナーズ株式会社
初回認定:2022年度
更新認定:2023年度
会社概要
- 代表者名
- 塚本 健太郎
- 本社住所
- 東京都港区赤坂3-3-5 住友生命山王ビル9階
- 代表電話
- 0120-880-167
基本情報
【主な活動地域】
首都圏・関西を中心に84店舗展開しています。保険会社32社(生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険会社の合計)の商品を取り扱い、お客さまのご意向に沿った商品を提案しています。
【経営方針・理念】
■ホスピタリティ宣言
1.お客さまとの出会いに感謝し、使命感と真心をもってお迎えします。
2.お客さまのお話を十分にお聞きし、ご要望をしっかりと理解します。
3.お客さまのお役に立つ情報を、保険のプロとしてわかりやすく正確にお伝えします。
4.お客さまが必要とする保険の組合せを、お客さまの立場にたってご提案します。
5.お客さまの信任に応えるため、ルールを守り正確・迅速に業務を行います。
【アピールポイント】
- お客さまの保険への疑問や不安を解消することが当社のミッションと考えています。お客さまがご納得いくまで何度でもお気軽にご来店頂けます。
- 公的保険制度を含めた情報提供ツールを活用し、見易いタブレットを通じて商品ごとの特性、差異を丁寧に説明しています。
- 地域に寄り添った代理店を目指しており、地域のイベントにも積極的に参加しています。
- 84店舗網の他、オンラインでのお客さまとの接点を通じて、ご加入時からお住まいが変わられてもサポートすることができます。
特に力を入れている取組み
【顧客対応】
人生100年時代を豊かに生きる、ウェルビーイングの観点から、健康増進サービスの体験型店舗での顧客体験の提供や取扱商品の充実を図り、リスクカテゴリー毎のニーズ把握を行っています。
保険商品に関する情報提供に際して、お客さまの希望を確認した上で、「商品の特性(保障範囲の広さ)」、「保険料の水準」、「保険金・給付金の支払い実績」、「当社販売実績」、「サポート体制等」を、総合的に勘案し選定した「おすすめ商品」を提示し、お客さまの詳細意向と保険商品の内容等が合致していることをご確認・ご納得のうえで、契約していただくよう取組んでいます。
【顧客対応】
お客さまに情報をより分かりやすく提供するために、お客さまの属性や状況を踏まえたうえで、意向把握に至る情報提供やご意向に沿った保険商品の選定におけるツールを充実、改善することに努めています。2021年度は、お客さまと画面共有が可能なタブレット端末を増設しました。また、健康寿命の延伸、減災・防災の観点から、「健康増進型保険」「介護・認知症保険」「損害保険」の各分野を中心に商品ラインアップの充実に取り組んでいます。
【アフターフォロー】
「お客さまの不安を解消すること」、「お客さまに安心を届けること」、「お客さまの人生に寄り添うこと」等の考えに基づき、『いつまでも続く安心のアフターサービス』を掲げ、3つの安心サービスを提供します。「給付金、保険金のご案内」や「ご家族情報登録制度の活用案内」に継続的に取り組んでいます。
『いつまでも続く安心のアフターサービス』の内容を拡充し、既契約のお客さまへの定期点検のご案内として「百花カルテ」「新・お約束チラシ」の作成・活用、「定期点検DM」の発送等の運営を開始しました。
生命保険協会からみた「特筆すべき事項」
- すべてのお客さまの対応記録がシステムに保存されており、契約後も契約過程を確認することができます。
- 単に販売するためでなく、お客さまに生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくため、面談時に必要な保障、保険の仕組み、公的扶助等を理解いただく取り組みを実施しています。
- 適切なご提案ができているか自社内の監査のみならず、第三者機関による監査を実施し、品質の向上を図っています。
- 短期での失効・解約について、理由・経緯の分析・管理(取扱者への事情確認、指導を含む)に留まらず、発生状況やその改善策を全社員に共有し、再発防止に向けた教育・改善に取り組んでいます。
- 全社員に向け、年間教育計画を策定し、eラーニングを活用した教育することにより、募集人のレベルアップ、お客さまに対する提案力の向上に努めています。また、研修実施後の確認テストにおいて、満点に達するまで複数回追試を行い、知識の確実な習熟を目指しています。
- お客さまからのお申出(保険金請求、住所変更等)について、対応漏れが発生しないよう代理店の契約管理システムで組織的に管理し、保険会社の対応が完了するまでフォローしています。
- お客さまの声を真摯に受け止め、改善策を策定、経営会議にて経営層に諮り、改善する仕組みを作っています。
- 個人情報保護に関する理解度習熟テストにおいて、満点に達するまで複数回追試を行い、知識の確実な習熟を目指しています。
- サイバー攻撃を想定した訓練を実施する等、サイバー攻撃が発生した場合のリスクに備えた取り組みを実施しています。
- 個人情報漏えい防止の観点から、外部記憶媒体への情報の書き込みや読み込みを出来ない仕組みを整備しています。また、ホームページへの外部からの不正アクセスおよび個人情報を管理するシステムへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策を行っています。
業務品質評価項目ごとの達成状況
要素 | 業務品質評価項目 | 基本項目の 達成状況 |
---|---|---|
Ⅰ. 顧客対応 |
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 | 達成 |
(2)募集人(営業社員)教育 | 達成 | |
Ⅱ. アフターフォロー |
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 | 達成 |
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 | 達成 | |
(5)顧客・契約情報管理 | 達成 | |
(6)継続率 | 達成 | |
Ⅲ. 個人情報保護 |
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 | 達成 |
Ⅳ. ガバナンス |
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 | 達成 |
(9)コンプライアンス推進態勢 | 達成 | |
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 | 達成 | |
(11)従業員管理 | 達成 |