いずみライフデザイナーズ株式会社

初回認定:2022年度

更新認定:2023年度、2024年度

会社概要

代表者名
塚本 健太郎
本社住所
東京都港区赤坂3-3-5 住友生命山王ビル9階
代表電話
0120-880-167
サイト 

基本情報

【主な活動地域】

首都圏・関西を中心に約80店舗展開しています。保険会社33社(生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険会社の合計)の商品を取り扱い、お客さまのご意向に沿った商品を提案しています。

【経営方針・理念】

■ホスピタリティ宣言
1.お客さまとの出会いに感謝し、使命感と真心をもってお迎えします。
2.お客さまのお話を十分にお聞きし、ご要望をしっかりと理解します。
3.お客さまのお役に立つ情報を、保険のプロとしてわかりやすく正確にお伝えします。
4.お客さまが必要とする保険の組合せを、お客さまの立場にたってご提案します。
5.お客さまの信任に応えるため、ルールを守り正確・迅速に業務を行います。

【アピールポイント】

  • お客さまの保険への疑問や不安を解消することが当社のミッションと考えています。お客さまがご納得いくまで何度でもお気軽にご来店頂けます。
  • 公的保険制度を含めた情報提供ツールを活用し、見易いタブレットを通じて商品ごとの特性、差異を丁寧に説明しています。
  • 地域に寄り添った代理店を目指しており、地域のイベントにも積極的に参加しています。
  • 約80店舗網の他、オンラインでのお客さまとの接点を通じて、ご加入時からお住まいが変わられてもサポートすることができます。

特に力を入れている取組み

【顧客対応】

ウェルビーイング(well-being)な価値をお客さまにお届けすることを目指し、保険ショップとしてリスクへの備えや資産形成といったコンサルティングにとどまらず、体成分分析装置「InBody」を複数店舗に設置、ホームページに健康応援ページを開設するなど、お客さまの健康増進のサポートにも取り組んでいます。当社は、お客さまとの出会いに感謝し、使命感と真心をもってお迎えします。

【顧客対応】

お客さまの保険相談にあたっては、お客さまに最適な商品をお勧めできるように、お客さまからおうかがいしたリスク・カテゴリーごとのご意向に基づいた推奨販売を推進しています。また、お客さまが幅広い保険会社・保険商品からご希望の保険をお選びいただけるように、商品ラインアップの拡充にも取り組んでいます。

【アフターフォロー】

お申し込み直後の保険証券到着確認サービスに始まり、定期点検DMやショートメッセージサービスを活用した各種情報提供に努めています。また、2024年度に本社コンタクトセンターを設置し、普段ご来店いただけないお客さまに電話し、ライフサイクルの変化や各種ご要望をお聞きしています。その他、これまでペーパーだったお客さまアンケートをWeb形式に変更しお客さまの声を多く集めるともともに、店舗のGoogleクチコミを社内に共有し、お客さまの声を反映させたアフターサービスの充実に取り組んでいます。

生命保険協会からみた「特筆すべき事項」

  • すべてのお客さまの対応記録がシステムに保存されており、契約後も契約過程を確認することができます。
  • 当初意向から最終意向に変更があった場合の合理性について、営業部門からの独立性を確保した担当部門・担当者による検証・確認を行う態勢(お客さま対応記録の検証等)を整備しています。
  • 単に販売するためでなく、お客さまに生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくため、面談時に必要な保障、保険の仕組み、公的扶助等を理解いただく取り組みを実施しています。
  • 適切なご提案ができているか自社内の監査のみならず、第三者機関による監査(覆面調査等を含む)を実施し、品質の向上を図っています。
  • 法令で許容されていない、過度なサービス品がお客さまに提供されていないか、営業部門から独立した第三者が全拠点のモニタリングを行い、募集の適切性をチェックしています。
  • お客さまのご要望に応じて対面募集だけでなく、オンラインを活用した募集も提供しています。
  • 短期での失効・解約について、理由・経緯の分析・管理(取扱者への事情確認、指導を含む)に留まらず、発生状況やその改善策を全社員に共有し、再発防止に向けた教育・改善に取り組んでいます。
  • お客さま本位の業務運営に係る方針を策定、公表し、その内容を数値化、分析を行い、毎年改善に向けた見直しをすることによって、業務改善サイクルを確立しています。
  • 全社員に向け、年間教育計画を策定し、eラーニングを活用した教育することにより、募集人のレベルアップ、お客さまに対する提案力の向上に努めています。
  • 入社年数・役職に応じた層別研修を毎月実施し、コンプライアンス・販売運営・販売スキル向上等各層に応じたテ-マを設定した研修を実施しています。また、研修実施後の確認テストにおいて、満点に達するまで複数回追試を行い、知識の確実な習熟を目指しています。

業務品質評価項目ごとの達成状況

要素 業務品質評価項目 基本項目の
達成状況
Ⅰ.
顧客対応
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 達成
(2)募集人(営業社員)教育 達成
Ⅱ.
アフターフォロー
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 達成
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 達成
(5)顧客・契約情報管理 達成
(6)継続率 達成
Ⅲ.
個人情報保護
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 達成
Ⅳ.
ガバナンス
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 達成
(9)コンプライアンス推進態勢 達成
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 達成
(11)従業員管理 達成