パルシステム共済生活協同組合連合会生命保険乗合代理店業務品質認定マーク

初回認定:2022年度

更新認定:2023年度、2024年度

定期認定:2025年度

会社概要

代表者名
室崎 正徳
本社住所
東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿

基本情報

【経営理念】

  • 理念である「心豊かなくらしと共生の社会を創ります」の考え方に沿い、組合員とその家族が生涯心豊かなくらしをおくるためのサポートをしたいと考えています。
  • 「心豊かなくらしへの備え」として、保障商品の提供による「病気やケガになったときのための金銭的な備え」と、地域での学習会や誌面による情報提供による「病気やケガにならないための備え」に対して両面から取り組みを進めています。

【主な活動地域】

  • 生協パルシステムの組合員を対象(関東圏1都11県)に保障商品のご案内をしています。生命保険会社3社・損害保険会社4社、CO・OP共済の保障商品を取り扱っています。

【アピールポイント】

  • 理念である「心豊かなくらしと共生の社会を創ります」の考え方に沿い、組合員とその家族が生涯を通じて心豊かなくらしを過ごしていただけるために、共済・保険事業(病気やケガになったときの金銭的な備え)と活動支援(病気やケガにならないための備え)にて、組合員のくらしをサポートしたいと考えています。お気軽にお電話にてご相談ください。
  • 乳がんと早期検診の重要性について、ピンクリボン講演会や保障関連学習会を開催し、組合員に「備え」について啓発活動に取り組んでいます。

特に力を入れている取組み

【顧客対応】

組合員へ保障商品のご提案の際に、適切にご提案ができるよう、保険会社主催の商品研修会や募集人が主体として行う内部学習会を定期的に開催し募集人のスキルアップ向上を図っています。また募集人へFP(ファイナンシャルプランナー)など、保険募集時に周辺知識として役立つ資格の取得を奨励しています。

【顧客対応】

同種の保険商品を検討している組合員が比較しやすいよう、一部保険商品については比較見積もりシステムを利用して、保険会社毎による商品の違いをわかりやすく提供しています。

【アフターフォロー】

組合員からの問い合わせを顧客管理システムにて一元管理し、次回以降の対応をどの募集人が担当しても応対できる態勢をとっています。

生命保険協会からみた「特筆すべき事項」

  • お客さま本位の業務運営方針を作成し、重要評価指標(KPI)で6項目〔①生命保険新規契約者アンケート結果、②コンプライアンス部門担当者によるモニタリング実施の結果、③組合員からの声、④作業ミスが原因になる案件、⑤啓発活動の報告、⑥各種資格取得状況を設定し、その結果をホームページでも公表しています。
  • お客さま本位の業務運営に係る方針を策定、公表し、その実施状況の分析(新規契約者へのアンケート結果、適切な募集が行われているかのモニタリング、お客さまからの声の分析等)を行い、毎年改善に向けた見直しをすることによって、業務改善サイクルを確立しています。
  • 計画的に教育(保険募集等全般にかかる教育計画を策定し、それに即した教育)を実施するとともに、金融・保険に関する各種公的資格取得数の増加に向けた社内取り組みを推進し、募集人のレベルアップ、お客さまに対する提案力の向上に努めています。

業務品質評価項目ごとの達成状況

要素 業務品質評価項目 基本項目の
達成状況
Ⅰ.
顧客対応
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 達成
(2)募集人(営業社員)教育 達成
Ⅱ.
アフターフォロー
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 達成
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 達成
(5)顧客・契約情報管理 達成
(6)継続率 達成
Ⅲ.
個人情報保護
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 達成
Ⅳ.
ガバナンス
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 達成
(9)コンプライアンス推進態勢 達成
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 達成
(11)従業員管理 達成