日本ファイナンシャルプランニング株式会社

経営理念
　

For Client　For Member　For JAPAN
　オーダーメイドのベストプランの追求 / 自分の利益より、お客様の利益の最大化をコミットする / 仲間と一緒に成功し、仲間の成功を自分の成功のように喜び合える環境  / この仕事を通じ、縁ある人を経済的不自由から開放することで、少子高齢化の日本を元気にする

• 独立資本の金融・不動産コンサルタントとして、お客さまへライフプランのワンストップファイナンシャルサービスを目指しています。
• 生命保険会社18社・損害保険会社10社・少額短期保険業者1社、キャッシュフロー表作成・不動産仲介・住宅ローン・確定拠出年金などを扱っています。
• 東京・名古屋・大阪・広島・島根・福岡に拠点展開しており、今後全国へ【お金で困ることのない社会の実現】を理念に、日本を元気にする想いで活動しています。

• お申込み時のご意向が相談当初から変更があった場合、その理由を担当募集人だけでなく、営業部門から独立した担当部門・担当者が確認・検証し、営業外からの目線で合理性を確認しています。
• お客さまのご意向を正しく把握し、適切なご提案をすることができたかについて、営業部門から独立した担当部門・担当者が確認し、募集の適切性を確保しています。
• ご高齢のお客さまのために、より丁寧な募集ルールを策定し、そのルール通り対応を行っているか営業部門から独立した担当部門・担当者が確認を行い、募集の適切性を確保しています。
• 年2回アンケートハガキを同封したダイレクトメールを全顧客へ送付して、定期的にお客さまの状況変化を把握しアフターフォローを行っています。
• 業務に役立てるため、お客さまからいただいた「感謝の声」を全社で共有しています。
• お客さまからご依頼のあった保全変更の対応について、営業部門から独立した担当部門(総務部)が漏れなく管理を行っています。
• 個人情報保護に関する第三者機関による認証制度であるプライバシーマークを取得しています。
• ホームページへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策（ファイアーウォール、WAF）を行っています。
• サイバー攻撃に対する訓練を行い、社内対応について検証を行い、募集人へ個人情報の取扱いに対する意識を高めています。
• 災害時においても業務を継続できるようにお客さまの情報を管理するシステムについてバックアップする仕組みを整備しています。