株式会社フィナンシャル・エージェンシー

【経営理念】

選ばれる企業となる・愛される企業となる・強く尊敬される企業となる。
これら3つの理念を満たすことを意思決定の判断基準「FA DNA」として掲げ、その実現を成すべく、事業発展に邁進しております。

【主な活動地域】

東京を中心に、札幌・名古屋・大阪・沖縄を拠点におき、保険会社約50社以上（生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険業者の合計）の商品の取扱を行っています。

【アピールポイント】

「安心できる社会保障の提供」を企業ミッションに掲げ、すべて「顧客視点」をモットーに、お客さまに寄り添い、お客さまに最高・最適なサービスかつ多くの感動を提供させていただく事で「世の中で一番ありがとうを集める」企業を目指しております。

• 当初意向と最終意向、そのプロセスについても全件管理し、意向に変更があった場合の合理性（正当性）について、営業部門から独立した業務ソリューション部QA課が検証・確認を実施することで、確実にお客さまのご意向に沿った提案につなげ、業務品質の向上を図っています。
• お客さまの金融リテラシーを高める取組みとして、ホームページにおいて保険に関するコラムを定期的（1年に1回以上）に掲載するとともに、公式Instagramにおいても公的保険制度等に関する情報を定期的（2ヵ月に1回以上）に発信しています。
• ご高齢のお客さまのために、より丁寧な募集ルールを策定し、そのルール通り対応を行っているか営業部門から独立した担当部門・担当者が確認を行い、募集の適切性を確保しています。
• お客さまから諸変更のお申し出を受けた際、保険会社が異なる複数の契約についても最新の情報に更新のうえ管理し、同様の対応が必要かをお客さまに確認のうえ、漏れの無い対応を行っています。
• お客さまからの苦情の申し出を真摯に受け止め、改善策を策定、経営会議等に諮り、再発防止に取り組む体制を構築しています。
• 個人情報保護に関する年間の教育計画に基づき定期的に研修を実施するなど、従業員への個人情報保護に関する教育に力を入れています。
• サイバー攻撃を受けた際のコンティンジェンシープランを策定し、当該プランが有効に機能するか定期的な検証と見直しを行っています。
• 個人情報保護に関する第三者機関による認証制度であるプライバシーマークを取得しています。
• 業務継続計画(BCP)の策定の一歩進んだ取り組みとして、年1回、災害に起因するサーバ、通信設備などの停電への対処訓練を実施しています。
• お客さま本位の業務運営に基づく自主的なKPIとして、ホームページに①従業員のFP等資格保有状況、②高齢のお客さまを対象とした申込後の確認コール率、③「よつば」の加入状況、④各種保全対応状況、⑤自社のフィロソフィー研修実施状況を公表しています。