株式会社エイジェントヴィレッジ

【経営理念】

ミッション：自分らしく生きる人たちに世界一のHappyと感動を！
パーパス：長寿化を健康で豊かに過ごせる社会にする　〜健康寿命と資産寿命を延ばして、自分らしく生きる〜
理念：新しい時代にあった安心と感動を提供し、ライフプラン・ビジネスプランを応援します
ビジョン：お客様、社員、家族、取引先、全ての人に利益があり、共に刺激し、成長し、尊敬しあえる会社を目指します

【主な活動地域等】

愛知県を中心にロングライフ・ファイナンシャルコンサルティングを全国に発信。企業の従業員をメインに長生き時代のライフプランに沿った健康・お金・リスクの教育と相談を行っている。乗合保険会社は生命保険会社13社、損害保険会社6社、証券会社1社、企業型確定拠出年金1社を取り扱っています。

【お客さまへのメッセージ】

企業パーパスを「長寿化を健康で豊かに過ごせる社会にする」と定め、長生き時代のライフプランにおける「お金」と「健康」の課題に取り組んでいます。会社では社員の働きがいに投資をし、社員自身もミッションにある「自分らしく生きる人たちに、世界一のHappyと感動を！」の実践者として、Work in Lifeに取り組んでいます。社員は、ファイナンシャル・プランナーの資格はもちろんのこと、健康経営アドバイザーやCSR検定などにも取り組み、時代に合わせた幅広い知識を身につけています。
私たちは、お客さまの考えるライフプランの成功をサポートしたいと考えています。その為にライフプランで必要な知識や制度などを、セミナーやワークショップ、ニュースレターなどを通じてお伝えしています。また、お客さまとは定期的にお会いし、現在の状況を確認させていただきながら、ライフプランの成功に何ができるかを一緒に考えています。
お客さまとの繋がりが永遠になることを信じてこれからも努力してまいります。

• お客さまのご意向・保険のニーズを正しく把握したうえで、適切な保険商品のご提案をすることができたかを、非営業部門の担当者であるコーポレート部リーダーがお客さまとの商談全件について点検を行っています。
• お金・健康・リスクを学べるLong Life倶楽部を提供。メルマガやニュースレターの配信と毎月のワークショップ、ライフプランセミナーなどを定期的に開催しています。
• ご高齢のお客さまのために、より丁寧な募集ルールを策定し、そのルール通り対応を行っているか営業部門から独立したコーポレート部門が確認を行い、募集の適切性を確保しています。
• 毎年決算後には活動レポートを公表しています。KPIについては評価基準にも盛り込んでおり、顧客本位の業務運営に関する取り組みの効果測定のKPIとしてNPSネット・プロモーター・スコア、顧客推奨度）を活動レポート2018より公表しています。2025年度のNPSスコア42となりました。
• 自社のミッション「自分らしく生きる人たちに世界一のHappyと感動を！」を実現するためのビジョン実現シートを基に、キャリアパス制度を策定しています。加えて、取得推奨資格を職位ごとに複数設定し、募集人に対し、金融・保険に関する各種公的資格取得を推進しています。こうした取組みにより、募集人のレベルアップ、お客さまに対する提案力の向上に努めています。
• お客さまから諸変更のお申し出を受けた際、保険会社が異なる複数のご契約についても最新の情報を管理し、同様の対応が必要かをお客さまに確認のうえ、漏れの無い対応を行っています。
• 契約後のアフターフォローとして能動的に年に4回、お客様へレターを郵送し、ワークショップやセミナー等により知識のブラッシュアップを案内、アンケートの送付をしています。また、あんしん架電時に電話番号が不通になっているお客さまに対しては登録を促す「QRコード付きお手紙」の郵送に取り組んでいます。
• 個人情報保護に関する教育に加え、習熟度テストにより、習熟状況を把握し、未習熟な点について追加指導を行っています。
• 個人情報を管理するシステムへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策（IPS）を行っています。
• 健康経営優良法人2025（ブライト500）の認定を受けています。