エフピーサポート株式会社

【主な活動地域等】

名古屋に本社を置き中部地区および大分、鹿児島を拠点として展開し、保険と資産運用（金融商品仲介業）の両方についてアドバイスを行うことができる代理店です。さまざまなリスクの管理と効率的な資産形成をサポートします。

【経営理念】

一人ひとりのお客様の金融アドバイザーとして貢献する。

【アピールポイント】

低金利時代が長く続く日本において、日常生活の適切なリスクの管理と長寿に備えた効率的な資産形成は、人々の生活に欠かせないテーマとなってきています。しかし、日本において、一般的にはリスクは保険、資産形成は証券会社とそれぞれ独立したサービス網で提供することにとどまっており、その二つを一元的に提供できる金融サービス会社が少ないのが現状です。そのような中いち早く、お客様の将来の希望を満たすファイナンシャルプランを保険と証券で、理想的なリスク管理と長期の資産形成のサポートを提供しています。

• 自社開発の情報管理システム（名称：PAS）を使用しており、過去の商談経緯や契約、保全履歴などを一元的に管理しており、それにより、担当者が変更になってもお客様とのこれまでの履歴を把握できる体制があります。
• 単に販売するためでなく、お客様に生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくために、お客様向けセミナー等を実施しています。
• お客様のご要望に応じて対面募集だけでなく、オンライン等を活用した募集も行っています。
• お客様本位の業務運営に沿ったKPIを7項目以上設定し、HP・代理店事務所等に実績を公表しています。結果について経営層に報告を行うとともに、その実施状況の分析を行い、毎年改善に向けた見直しをすることによって、業務改善サイクルを確立しています。
• 年間の教育計画があり、保険知識・商品知識に留まらない、お客様志向の醸成（募集人としての使命感、お客様と向き合う姿勢）に資する研修も行っています。
• お客様から諸変更のお申し出を受けた際、保険会社が異なる複数のご契約についても最新の情報を管理し、同時に対応を行い、一度で完了するよう漏れの無い対応を行っています。
• ご契約時のみでなく、ご契約後もお客様宛に最新の商品・公的制度等の情報発信、および契約内容のご案内等定期的にアフターフォローを実施しています。
• 広くお客様、ご契約者様からのお申し出を受け付けるため、ホームページにおける対応窓口（電話・メール）の設置に加え、LINEを用いた窓口を提供しています。
• サイバー攻撃事案の発生に備え、ホームページや個人情報を管理するシステムへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策を行っています。
• 災害時においても業務を継続できるように、お客様の情報を管理するシステムについてバックアップする仕組みを整備しています。