株式会社ホロスプランニング

初回認定:2022年度

更新認定:2023年度

会社概要

代表者名
浦野 陽介
本社住所
京都府京都市中京区烏丸通錦⼩路上ル⼿洗⽔町659 烏丸中央ビル4階
代表電話
075-222-6700
サイト 

基本情報

  • 京都に本社を構え、北海道から沖縄まで全国に22拠点を展開し、生命保険会社24社・損害保険会社12社の商品を取り扱い、お客様”想い”にお応えします。
  • 経営理念
    誰もがイメージしやすく、身近で親しみを持って欲しい。そこから「May I holos you?」~あなたらしい素敵な「活き方」応援します~のコーポレートメッセージが生まれました。私たちは、企業や個人に安心で豊かな生活と夢の実現を支援し続けるため、豊富な商品ラインナップと、経験豊かなプロフェッショナル(※将来設計士)によるコンサルティングで、お客様の想いにお応えする総合生活支援企業です。
    (※登録商標。ホロスプランニングのファイナンシャルプランナーの総称。)

特に力を入れている取組み

【顧客対応】

お客さまからご相談をお受けした際、コロナ禍以前は原則として訪問やご来店等による直接面談にて対応して参りました。今般、非対面による面談のご要望が増えていることから、WEB面談にも対応しておりますので、いずれにおいても安心してご相談ください。

【アフターフォロー】

カスタマーセンターを設置し、お客さまからのご要望をお受けする態勢を整え、タイムリーな保全対応を心掛けています。また、品質管理推進部門を設け、お客さまから寄せられた苦情・ご要望・お褒めの言葉を適時社内共有し、募集品質の改善やより良いサービスの提供に努めています。

【ガバナンス】

会議・研修等のあらゆる社内コミュニケーション場面において、経営陣は全社員に対して企業理念を語り掛け、私たちの活動の社会的意義の自覚を促すとともに、営業社員が営業成果偏重の募集活動ならびに顧客サービスに陥ることのないよう、各募集人の保険募集品質と業務品質を査定評価する『業務品質査定基準』制度を設け、保険募集活動における各種法令の遵守はもちろん、『より良い金融商品・サービス』の提供に努め、お客さまとの持続可能な信頼を築いていく“顧客本位の業務運営”の実践に取り組んでいます。

生命保険協会からみた「特筆すべき事項」

  • お客さまがご希望された商品を適切に提案しているのかについて、担当募集人以外の第三者が三重(クラーク/品質管理推進室/エリアマネージャー)で全件確認・検証し、適切な募集品質を維持する仕組みを持っています。
  • 短期での失効・解約は満足度の低いご契約を申込まれた可能性もあることから、理由・経緯の分析・管理(取扱者への事情確認、指導を含む)に留まらず、再発防止に向けた教育・改善に取り組んでいます。
  • お客さま本位の業務運営に係る方針を策定、公表し、その内容を数値化、分析を行い、毎年改善に向けた見直しをすることによって、業務改善サイクルを確立しています。
  • お客さまからのお申出(保険金請求、住所変更等)について、対応漏れが発生しないよう専門の担当者が点検を行う仕組みを作っています。
  • お客さまからご契約に関する申し出を受けた際にはご加入の状況を確認し、総合的に対応できるようにしています。
  • 契約後のアフターフォローを実施するため、保全レター発信といった能動的な仕組みがあり、実践しています。
  • 個人情報保護に関する第三者機関による認証制度であるプライバシーマークを取得しており、大切なお客さま情報を管理しています。
  • プライバシーマーク継続教育の一環として、自社にてテキストを作成のうえ研修とテストを実施し、習熟状況を把握し、未習熟な点について追加指導を行っています。
  • サイバー攻撃が発生した場合のリスクに備え、サイバー攻撃を想定した訓練を実施する等、従業員を対象とした取り組みを実施しています。

業務品質評価項目ごとの達成状況

要素 業務品質評価項目 基本項目の
達成状況
Ⅰ.
顧客対応
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 達成
(2)募集人(営業社員)教育 達成
Ⅱ.
アフターフォロー
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 達成
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 達成
(5)顧客・契約情報管理 達成
(6)継続率 達成
Ⅲ.
個人情報保護
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 達成
Ⅳ.
ガバナンス
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 達成
(9)コンプライアンス推進態勢 達成
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 達成
(11)従業員管理 達成