消費者にとって理想的な生命保険乗合代理店に求める取組みである「業務品質評価基準」に基づき、生命保険協会が代理店を調査・評価を行いその結果を公表しているサイトです。
更新日:2023年2月24日
調査実施期間:2022年10月11日~2022年11月18日
創業以来、地域密着型の保険代理店として皆さまに支えられ、広島市・福山市に拠点を置き生命保険会社20社・損害保険会社8社の商品を取り扱っています。
保険を聖業として、これを創造し、地域の生活を助成し、地域の発展に寄与する。常に地元愛を大切にし地域と共に成長すること。
20年先も30年先も地域に根差し永続的にお客様をフォローし続ける。
地域で必要とされる代理店であり続けること。
【顧客対応】
「顧客の最善の利益の追求」を実現するのは、ひとりひとりの募集人であるとの認識のもと、ほぼ全員がFP資格を有しており、社員教育計画を策定し、保険本来の保障を考える上で基本となる公的保障制度を顧客により分かり安く説明するための研修、商品の仕組み、内容、販売に関わる研修、コンプライアンスに関する研修等を年間を通じて実施しています。
【顧客対応】
「顧客本位の業務運営に関する宣言」に基づく取組の進捗状況について、定量的に把握しその取り組みをより一層推進するため、成果指標(KPI)を設定して取り組んでいます。
①高齢契約者へのアフターフォロー率100%・②特定保険契約ご加入者へのアフターフォロー率100%・③保険料未納契約者向けフォロー率100%・④ご契約の短期消滅率2.5%以下⑤ご契約の長期継続率95%以上を目指しています。
【アフターフォロー】
お客さまから寄せられた、当社、保険会社、保険商品、手続き等に対する提言、苦情、称賛等をミーティングにて共有し、良質な営業活動に活かすよう努めるなど「お客さまの声」を経営に反映させる取り組みを実施しています。特に近年取扱件数が増加している特定保険契約(外貨建て保険・変額保険等)をご契約のお客さま、年配のお客さまへは、当社より年に1度コンタクトを取り、お客さま満足度の向上に努めています。
要素 | 業務品質評価項目 | 基本項目の 達成状況 |
---|---|---|
Ⅰ. 顧客対応 |
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 | 達成 |
(2)募集人(営業社員)教育 | 達成 | |
Ⅱ. アフターフォロー |
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 | 達成 |
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 | 達成 | |
(5)顧客・契約情報管理 | 達成 | |
(6)継続率 | 達成 | |
Ⅲ. 個人情報保護 |
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 | 達成 |
Ⅳ. ガバナンス |
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 | 達成 |
(9)コンプライアンス推進態勢 | 達成 | |
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 | 達成 | |
(11)従業員管理 | 達成 |