株式会社Do itプランニング

【代理店の概要】

東京本社を基点に全国に49拠点を設け、北海道から沖縄まで幅広く展開をしています。お客様の様々なご意向やご要望に沿う為に、生命保険会社27社、損害保険会社14社、少額短期保険会社2社を取扱っております。
お客様の利益を最大化するために、意向確認・現状把握～課題共有～プランニング～効果検証～お申込み～アフターフォローの【6つのコンサルティングプロセス】を大切にして活動しています。

【経営理念・方針】

私たちはお客様の意向に添い、その価値観とご要望を実現するために「お客様第一主義」を徹底します。
それを具現化するために「働きやすく安心して働ける会社作り」を通して、社員一人ひとりが主役になる組織風土を作っています。

【代理店の特徴】

訪問での直接面談はもとより、webによるオンライン面談にも注力しています。より良いコミュニケーションが取れるように、社員へオンラインの専門教育やオンライン専用のソフトの導入もしています。
これにより遠隔地を含め、幅広い地域のお客様と効率と効果を兼ね備えたコンサルティング～アフターフォローを展開しています。

• お客様本位の業務運営に係る方針を策定、公表し、5 つのＫＰＩ(①生命保険継続率・早期消滅契約発生率、②お客様の声、③ファイナンシャルプランナー資格保有率、④取扱保険会社数、⑤取扱契約の状況）について取組状況の分析を行い、毎年改善に向けた見直しをすることによって、業務改善サイクルを確立しています。
• すべてのお客様の対応記録がシステム管理されており、契約後も契約過程を確認することができ、記録状況については監査部によるモニタリング確認を毎月実施しています。
• 募集人がお客様から保全対応を依頼された際に、LINEアプリを活用し、保険会社毎の対応を一覧化したものを参照、対応方法を確認することができるシステムを導入しており、お客様のご要望に応じて迅速に対応できる態勢を整備しています。
• 個人情報漏えい防止の観点から、個人データを添付ファイルに記載して社外にメール送信する際に、送信が自動で保留となり、宛先や添付内容を送信者がセルフチェックした上で改めて送信するシステムを導入しています。
• 「お客様第一主義」を起源に「災害時等対応マニュアル」を策定し、災害発生時等の緊急事態においても事業を継続（お客様の保険金請求の取次等）するＢＣＰ計画書を策定しています。
• 万が一、不適切事案が発生した際には、経営層により適切な対応や改善策策定が行われる仕組みを構築しています。