株式会社マネースマート

【代理店の概要】

多様化する現代、人の人生、価値観も様々である中、大切な「お金」の考え方。
株式会社マネースマートは「ＭＯＮＥＹ“お金” 」に「ＳＭＡＲＴ “賢く” 」を大切にしながら 「マネーの専門家」としてお客様の人生に寄り添った総合的なご相談 ご要望にお応えしていきたい、そんな想いが込められています。
「お客様が安心して幸せで豊かな生活を送れる社会の実現」を目指し、生涯のパートナーとしてお手伝いします。

【経営理念・方針】

VISION　マネースマートが事業を通じて叶えたい世の中の姿
　お客様が安心して幸せで豊かな生活を送れる社会の実現～安心を「カタチ」に～

VALUE　マネースマートが提供する他社に真似のできない価値
　『わたしたちは、あなたの人生の幸せを応援します』

【代理店の特徴】

『ファイナンシャルプランナー(FP)』とはお客様の夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートする専門家、いわば人生の“伴走者”です。
そんな大切な存在だからこそ、ご相談に応じるFPについては、国家資格であるファイナンシャルプランニング技能資格や、日本FP協会が認定する「AFP資格」および上級資格である「CFP®資格」をはじめ、専門的な資格を保有しているスタッフも多数在籍しています。だからこそ多岐にわたるご相談内容に応じることが可能です。

• 各営業拠点の拠点長が、お客様の面談記録および意向把握に関する帳票を全件点検し、適切な意向把握・情報提供を行う態勢を整備しています。また、営業部門に対する牽制機能を確保するため、拠点長は、営業部門からの独立性を確保した部門から配置しています。
• お客様のご要望に応じて、対面・非対面募集の選択肢を提供しています。
• お客様からご意見・ご要望を受ける窓口として、フリーダイヤルおよびWEBサイト上のお問合せフォームを設け、お客様に通知しています。
• Sky株式会社の「SKYSEA Client View」を導入し、PCのさまざまな操作のログを記録しています。「いつ」「誰が」「何をしたのか」を正確に把握することで、システム障害時などの際には問題点を素早く発見できる態勢を整えています。
• 監査役として弁護士（金融行政実務経験有）を選任していて、独立性を確保した内部監査によるPDCAの実践に取組み改善効果をあげています。