株式会社モニクルフィナンシャル

会社概要

当社が運営する「マネイロ」※は、お客さまがオンラインセミナーや将来資金診断ツールを使ってご自分のペースで学び、不明点はオンラインで気軽に相談できるサービスです（東京、大阪の店舗でのご相談もお受けしています）。
※「マネイロ」URL：https://moneiro.jp/
生命保険会社14社・証券会社2社の商品を取り揃えているため、保険と証券を組み合わせて、お客さまのライフプランに沿った、幅広い選択肢をご提供が可能です。
「金融の力で、安心を届ける。」ことをミッションに掲げ、テクノロジーと人の力を掛け合わせて、はたらく世代のお金の課題の解決に取り組んでいます。

【顧客対応】

ファイナンシャルアドバイザーによる相談会では、生命保険だけには留まらず、NISAやiDeCo、投資信託等を組み合わせた金融アドバイスを行っています。また、ネット配信型セミナーや、弊社独自サービス「マネイロ」でのコンテンツ発信等、お客さまのリテラシー向上に向けた取組も行っています。

【アフターフォロー】

独自の顧客管理システム「ADMIN」によって、お客さま情報を一元的に管理しており、個々のお客さまに合わせた最適な情報発信やアフターフォローを定期的に行うことが可能です。

【個人情報保護】

安全性が確保されたネットワーク接続や、業務に必要のないサイトへのアクセス制御等のシステムを導入し、情報セキュリティの強化を図っています。

単に販売するためではなく、お客さまに生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくために、お客さま向けにホームページに関連記事を掲載することに加え、個別相談を受け付ける仕組み（保険・資産運用に関する相談サービス）を構築しています。
ご提案内容がお客さまのご希望される商品と合致しているかについて、募集人以外の者が全件確認・検証し、代理店として適切なご提案をしていることを確認しています。
お客さまからの申し出（保険金請求、住所変更等）について、対応漏れが発生しないよう適切な進捗状況管理を行っています。
年度末にお客さまにレターを送付し、給付金の請求漏れや契約内容の確認を促すアフターフォローを実施しています。
顧客情報の管理にあたり、独自のシステム（ADMIN）を開発・運用しています。当該システムでは顧客情報がダウンロードできない仕様とする等、顧客情報漏えいリスクを抑える工夫を施しています。
顧客情報の取扱いルールに係る遵守状況について、定期的な自己点検とは別に、募集人に対して拠点長等によるいわゆる抜き打ち検査を実施する等、一歩進んだ取組を行っています。

要素	業務品質評価項目	基本項目の達成状況
Ⅰ．顧客対応	（1）お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備	達成
Ⅰ．顧客対応	（2）募集人（営業社員）教育	達成
Ⅱ．アフターフォロー	（3）アフターフォロー時の顧客対応態勢	達成
	（4）お客さまの声・苦情管理態勢	達成
	（5）顧客・契約情報管理	達成
	（6）継続率	達成
Ⅲ．個人情報保護	（7）個人情報保護に係る態勢整備・業務運営	達成
Ⅳ．ガバナンス	（8）コーポレートガバナンス（企業統治）に関する態勢整備・業務運営	達成
	（9）コンプライアンス推進態勢	達成
	（10）不適切事案（含む懸念事項）への対応	達成
	（11）従業員管理	達成