株式会社トータルサービスネットワーク

【代理店の概要】

• 名古屋の中心地名駅にオフィスを構え、愛知県を中心として東海三県（岐阜・三重）を活動拠点としています。お客さまのライフプランニング資金シミュレーションを行いライフステージに合わせて金融商品を提案しています。生命保険会社9社、損害保険会社４社に加え金融商品仲介業として2社の取り扱いがあり、保険による資産保全ばかりでなく運用による資産の増大の提案ができることが特徴です。

【経営理念・方針】

• 経営理念　すべての人により良い未来を    
   基本：我が社は身近な相談相手 「フィナンシャルナビゲーター」です  精神：独自性･社会性･経済性を重んじます 
   目的：生活の安定と経済の発展に寄与します
• 方針　安心感に守られたワクワク感を提供し、永続性のある会社を目指す

【代理店の特徴】

• お客さまの夢を基にライフプランニング行い、現状を把握したうえで夢のサポートをするための提案をさせて頂きます。
• ライフプランを基にお金の流れを把握し生損保・運用の商品を提案し夢の実現の資金計画の立案・支援を得意としています。
• 生損保・運用の現場で20年以上の経験を持ったコンサルタントが多く在籍しており、お客さまの夢の実現のお手伝いをさせて頂きます。

• すべてのお客さまの対応記録を管理しており、契約後も契約過程を確認することができる態勢となっています。
• お申込み時のご意向が相談当初から変更があった場合、その理由を担当募集人だけでなく、他の担当者が定期的に確認し、合理性を確認しています。
• お申込み時のご意向が相談当初から変更があった場合、その理由を担当募集人だけでなく、営業部門から独立した担当部門・担当者が確認・検証し、営業外からの目線で合理性を確認しています。
• ご高齢のお客さまのために、より丁寧な募集ルールを策定し、そのルール通り対応を行っているか営業部門から独立した担当部門・担当者が監視を行い、募集の適切性を確保しています。
• 前週のお客さまの声を毎週月曜のミーティングにて確認し、発生した事案および対応の進捗を共有化し、アフターフォロー体制の改善に努めています。
• 契約後のアフターフォローとして全てのお客さまに対して年に3回はがきでの挨拶状を送付させて頂いております。そのはがきにはアンケートに遷移するQRコードをつけてお客さまのご要望を収集しています。収集したお客さまの声は社内共有化し、適宜業務に反映させる態勢を整備しており、業務改善を図っています。
• お客さまからのお申し出（保険金請求、住所変更等）について、対応漏れが発生しないよう専門の担当者が点検を行っています。
• お客さまから諸変更のお申し出を受けた際、保険会社が異なる複数のご契約についても最新の情報を管理し、同様の対応が必要かをお客さまに確認のうえ、漏れの無い対応を行っています。
• 金融・保険に関する各種公的資格取得数の増加に向けた社内取組みを推進し、募集人のレベルアップ、お客さまに対する提案力の向上に努めています。
• サイバー攻撃を想定した訓練を実施し、必要に応じて個別指導（具体的内容を記載）を行って、サイバーリスクに備えた取組みを実施しています。