消費者にとって理想的な生命保険乗合代理店に求める取組みである「業務品質評価基準」に基づき、生命保険協会が代理店を調査・評価を行いその結果を公表しているサイトです。
更新日:2023年2月24日
調査実施期間:2022年9月15日~2022年10月27日
全国に44の支社を展開しており、オンライン相談・訪問相談、来店相談等お客さまにより沿った形で、生命保険会社17社、損害保険会社7社の商品を取り扱い、お客さまのご意向に沿った商品の提案をしています。
あなたの人生設計の核心まで、必ず行く。
保障を一人ひとりの必要性に合わせて、複数の保険会社からより的確な保険をご提案するのが私たちの役目です。
保険を通して、お客様に一生涯ずっと安心をお届けすること。
それが私たちコア・ライフプランニングの使命です。
「あなたの人生設計の核心まで、必ず行く。」
本当に必要でお客さまが欲しいと思える保険を一緒に考え丁寧にご提案いたします。
そして、保険の疑問を無くし納得して保険に入って頂くことが私たちの仕事だと考えています。
コア・ライフプランニングは、大手各生命保険会社・損害保険会社の委託を受けた総合保険代理店です。豊富な保険プランからお客様に適切なコンサルティングでご提案致します。
プロの目線で見えないところに潜むリスクをしっかり指摘。お客さま第一に考えてこそのプロのコンサルティング。保険は単なるお守りではなくあなたの最良のパートナーです。
保険は使うときが一番大切です。何も無いことがいいのですが、万が一の時には私たちにご連絡ください。煩わしい手続きを素早く対応し、あなたに安心をお届けします。
【顧客対応】
保険知識、周辺知識、適正な募集、お客さま本位の業務運営などを実現するために、毎週の全体会議及び研修をweb全員参加会議の形で行っております。全ての会議・研修は動画保存し、欠席者の再受講含め周知を徹底しています。
【顧客対応】
毎週の研修のテーマとして様々のこと、意向把握から始まる募集プロセスの適正化や証跡、アフターフォロー、お客さまの声などを取り上げ、風土としてのお客さま本位の業務体制づくりを目指しています。
【個人情報保護】
保険代理店にとって個人情報保護への取組みは非常に大切であることを確認し、2015年にはいち早くプライバシーマークの認定、登録を行っており、現在4回の更新を実現しています。
要素 | 業務品質評価項目 | 基本項目の 達成状況 |
---|---|---|
Ⅰ. 顧客対応 |
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 | 達成 |
(2)募集人(営業社員)教育 | 達成 | |
Ⅱ. アフターフォロー |
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 | 達成 |
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 | 達成 | |
(5)顧客・契約情報管理 | 達成 | |
(6)継続率 | 達成 | |
Ⅲ. 個人情報保護 |
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 | 達成 |
Ⅳ. ガバナンス |
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 | 達成 |
(9)コンプライアンス推進態勢 | 達成 | |
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 | 達成 | |
(11)従業員管理 | 達成 |