コア・ライフプランニング株式会社

【代理店の概要】

全国に44の支社を展開しています。生命保険会社18社、損害保険会社7社の商品を取り扱い、お客さまのご要望に応じてオンライン相談・訪問相談、来店相談等を行い、お客さまのご意向に沿った商品の提案をしています。

【経営理念・方針】

あなたの人生設計の核心まで、必ず行く。
保障を一人ひとりの必要性に合わせて、複数の保険会社からより的確な保険をご提案するのが私たちの役目です。
保険を通して、お客さまに一生涯ずっと安心をお届けすること。
それが私たちコア・ライフプランニングの使命です。

【代理店の特徴】

「あなたの人生設計の核心まで、必ず行く。」
本当に必要でお客さまが欲しいと思える保険を一緒に考え丁寧にご提案します。
そして、保険の疑問を無くし納得して保険に入って頂くことが私たちの仕事だと考えています。
＜お客さまに合った保険を提案＞
コア・ライフプランニングは、大手各生命保険会社・損害保険会社の委託を受けた総合保険代理店です。豊富な保険プランからお客さまに適切なコンサルティングでご提案します。
＜保険のプロが対応します＞
プロの目線で見えないところに潜むリスクをしっかり指摘。お客さま第一に考えてこそのプロのコンサルティング。保険は単なるお守りではなくあなたの最良のパートナーです。
＜保険は使う時が一番大切＞
保険は使うときが一番大切です。何も無いことがいいのですが、万が一の時には私たちにご連絡ください。煩わしい手続きを素早く対応し、あなたに安心をお届けします。

• お客さまの意向を正しく把握し、適切な商品を提供したかについて、営業部門から独立したコンプライアンス部が全件点検を行い、募集の適切性をチェックしています。
• お客さまに向けて生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくため、マネーセミナーを開催しています。また、専用のFPソフトを活用し公的年金制度等の情報提供を行っています。
• お客さまのご要望に応じて対面募集だけでなく、オンライン等を活用した非対面募集を用意しています。
• 短期での失効・解約について、取扱者への事情確認や指導に留まらず、コンプライアンス研修の中で発生状況やその改善策を共有し、再発防止に向けた教育・改善に取り組んでいます。
• 全社員向けの年間教育計画に加えて、時々の事案共有やコンプライアンステストを実施することにより、募集人のレベルアップに努めています。
• 苦情は、Salesforceに入力し、対応完了までのフォローを実施しています。また、月に1度コンプライアンスミーティングを開催し、社内共有・再発防止策の策定を実施しています。
• 2015年にプライバシーマーク（Pマーク）を取得し、以後も継続・更新（4度更新）。募集人に対しては、毎月実施するコンプライアンス研修のなかで「個人情報保護」に関する研修を適宜実施しています。
• 全拠点で月1回の自己点検を実施し、全拠点に対して年1回内部監査を実施しています。