アセットガーディアン株式会社

初回認定:2023年度

会社概要

代表者名
高橋 恵太
本社住所
東京都中央区八丁堀1-11-12 キューブワン八丁堀 2階

基本情報

東京、千葉、神奈川に13の来店型ショップを展開しております。来店型ショップ、法人・富裕層開拓部門、オンライン保険相談部門が互いに連携し、多様なコンサルティングと、来店・訪問・オンラインと複数のお客さまとのコンタクトラインをご用意しております。また、生命保険会社28社・損害保険会社12社・少額短期保険会社4社の商品を取り揃え、お客さまのご意向に沿った、きめ細かいコンサルティングを実践しています。

【経営理念】

『出会えてよかった』のために
人や企業、あらゆる『出会い』を大切にし、あんしんと幸せを提供し続けることが私たちの使命です。
経営理念を実践するために、以下取組みを通じ、より多くの人にその使命を果たせる強い会社となり、社会の豊かさに貢献して参ります。
◎お客さまの様々なご要望をしっかり受け止め、より最適なプランを検討します。
◎お客さまのご意向に沿った商品を選び、丁寧にわかりやすくご説明します。
◎お客さまに寄り添い、安心いただけるアフターフォローを組織として実践していきます。

特に力を入れている取組み

【顧客対応】

社員は新卒・既卒ともに、入社から体系立った教育カリキュラムにて人財育成に努めるとともに、毎月コンプライアンス研修や商品研修などを実施し、営業担当者のコンサルティング品質向上に取り組んでおります。また、より高度な知識習得のために社外ネットワークを駆使し、税理士や公認会計士などによる研修会等を実施し、専門的知識の習得にも取り組んでいます。これらの取組みにより、ひとりひとりのお客さまの立場に立ったプロフェッショナルなコンサルティングを提供して参ります。

【アフターフォロー】

お客さまに「もしも」のことがあった時にお役に立てるよう、お客さまからのお問い合わせに速やかに応対するだけでなく、郵便や電話などで定期的かつ能動的なフォロー活動を実施し、情報提供を通じてお客さまとのコミュニケーションを大切にしています。また、給付金のご請求漏れがないかの確認や、住所・氏名などのお客さま情報を最新化するなど、お客さまを永続的にお守りする態勢を整備しています。

【ガバナンス】

お客さまから選ばれる優良代理店を目指し、また第一生命のグループ会社として代理店経営において公正な判断や運営がなされるように、様々な取組みをPDCAサイクルを回しながら、積極的に業務改善に取り組んでいます。特に、お客さまの声については、経営層以下、社員全員が把握し、お客さまに安心かつ信頼される会社を目指しています。

生命保険協会からみた「特筆すべき事項」

  • お申込みいただいたすべてのお客さまの対応記録はシステム管理されており、契約後も契約過程を確認することができます。
  • ご提案内容がお客さまのご希望される商品と合致しているかについて、担当募集人以外の者が全件確認・検証し、代理店として適切なご提案をしていることを確認しています。
  • 募集人のレベルアップを目指し、資格手当を設け、FP技能士・AFP・CFPなどの取得推奨により、お客さまに対する提案力の向上に努めています。
  • お客さまからのお申し出(保険金請求、住所変更等)について、対応漏れが発生しないよう専門の担当者(営業推進室)が点検を行っています。
  • 契約時のみでなく、契約後もお客さま宛に最新の商品・公的制度等の情報発信、および契約内容のご案内(かわら版DM)等、定期的にアフターフォローを実施しています。
  • ホームページへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策(ファイアウォール並びにWAFの導入)を行っています。
  • 従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでおり、2019年より5年連続で「健康経営優良法人」の認定を取得しています。

業務品質評価項目ごとの達成状況

要素 業務品質評価項目 基本項目の
達成状況
Ⅰ.
顧客対応
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 達成
(2)募集人(営業社員)教育 達成
Ⅱ.
アフターフォロー
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 達成
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 達成
(5)顧客・契約情報管理 達成
(6)継続率 達成
Ⅲ.
個人情報保護
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 達成
Ⅳ.
ガバナンス
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 達成
(9)コンプライアンス推進態勢 達成
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 達成
(11)従業員管理 達成