株式会社F・P・S

【代理店の概要】

• 生命保険会社14社・損害保険会社2社を取扱い、大阪本社を拠点に、地域に密着した保険代理店として活動しています。30年、50年と永続する「地元に根付いた老舗のFP会社」を目指しています。

【経営理念・方針】

• ＜Bright up your life　～人生を照らす道しるべに～＞
  社会保障や景気など、先行きが不透明な時代に、私たちFPが光となって関わりある大切なお客様の未来を照らし導く存在になる。そのためにまず自分自身が光り輝くこと。知識・人格・人脈・経済的安定など最大限に高め、家族や周囲から認められ尊敬されるようになる。そうした魅力的な人間にこそ人や情報が集まってくる。そんな存在を個人・会社ともに目指す。

【代理店の特徴】

• 募集人数は20名未満と少数ですが、お客様にベストな選択をしていただき続けるために、日々、保険だけでなく金融知識全般のスキルアップに励んでいます。お客様の信頼に応えるため、営業成績だけでなく資格取得も推奨しており、営業担当者11名のうち、MDRT7名、CFP4名、証券外務員一種5名、損害保険トータルプランナー1名が在籍しています。
• 既契約者様には、金融に関する情報や活動情報を掲載した定期刊行物「WAYMARK」の配布や、外部講師によるセミナーやメルマガ配信を行っています。「一度ご契約いただいたら一生の会員様」と考え、アフターフォローに力を入れています。
• 相続対策、マネーセミナー（金融リテラシー向上事業）、法人取引の3本柱に強みがありそれぞれが卓越した知識やノウハウを発揮しています。

• すべてのお客様の対応記録を管理しており、契約後も契約過程を確認することができる態勢となっています。
• 単に保険を販売するためではなく、お客様に生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくために、お客様向けに定期的な情報提供（メルマガ配信（毎月1回）、セミナー開催（年4～5回）、定期刊行物「WAYMARK」の配布（年4回））を行っています。また、お客様のご要望に応じて対面募集だけでなく、オンライン相談等を活用した募集もできる体制を整えています。
• ご提案内容がお客様のご希望される商品と合致しているかについて、営業部門から独立した専門の担当者および責任者が全件2段階確認・検証を行い、代理店として適切なご提案をしていることを確認しています。
• 短期での失効・解約について、理由・経緯の分析・管理（募集担当者への事情確認、指導を含む）に留まらず、発生状況やその改善策を従業員に共有し、再発防止に向けた教育・改善に取組んでいます。
• 従業員を対象に、資格取得を推奨しており、募集人のレベルアップ、お客様に対する提案力の向上に努めています。
• お客様からのお申し出（保険金請求、住所変更等）について、対応漏れが発生しないよう営業部門から独立した専門の担当者が点検を行っています。
• 日頃の営業活動でお客様からいただいた苦情・要望・お褒めの言葉や、定期刊行物「WAYMARK」配布時の「お客様アンケートハガキ」により収集したご意見・ご要望をふまえ、業務改善を図っています。
• 個人情報を管理するシステムへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策（ファイアウォール、IPS、WAF搭載）を行うほか、サイバー攻撃を想定した訓練（メール送信等）を毎年実施し、全社員に訓練結果の共有とサイバー攻撃時の対応方法について教育するとともにメール開封者には個別指導を行い、サイバーリスクに備えた取組みを実施しています。
• 災害時においても業務を継続できるようにお客様の情報を管理するシステムについてバックアップする仕組みを整備しています。
• 代理店として経営理念・経営計画を策定し、従業員に周知を図ったうえで、適宜、取組みの改善を図っています。