株式会社一期コンサルティング

【経営理念】

経営理念：「想い」を「かたち」に！個人・企業の夢を創造し物心ともに豊かな社会づくりに貢献します。
経営方針：お客さま一人ひとりの価値観を大切にし、資産管理とリスク管理の両面をライフプランニングからサポートします。

【主な活動地域】

栃木県全域及び北海道札幌市を中心に活動しています。生命保険会社8社、損害保険会社3社の商品を取り扱い、ライフプランニングから商品提案を心掛けています。

【アピールポイント】

・お客さまの将来を一緒に設計することで経済的な「不安」を「安心」に変えるお手伝いをいたします！
・外部講師をお招きしてお客さまが描く将来設計の実現を毎年サポートさせていただいてます。

• すべてのお客さまの対応記録がシステム管理されており、契約後も契約過程を確認することができます。
• お客さまのご意向が、お申込み時に相談当初のご意向から変更があった場合、その理由を担当者だけでなく、非営業部門の担当者が確認し、営業外の目線で合理性を確認しています。
• 単に保険を販売するためではなく、お客さまに生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくために、お客さま向けに定期的に情報提供（顧客向けニュースレターの配布（年４回）、既契約者セミナー実施（年２回）、くらしのあれこれ豆知識の配布（年１回））を行っています。また、お客さまのご要望に応じ、対面募集だけでなく、オンライン相談等を活用した募集もできる体制を整えています。
• ご契約時のみでなく、ご契約後もお客さま宛ダイレクトメールで、公的制度等の情報発信、金融セミナーの開催案内、およびお客さま情報の更新確認等、定期的にアフターフォローを実施しています。
• 外部調査機関による顧客満足度調査を3年に1回実施しています。お客さまの声や外部調査機関のフィードバックを踏まえ、自社サービスを改善する取り組みを行っています。
• お客さまからの保全対応（住所変更・給付金請求等）に接した際に、お客さまの他の契約や家族の情報についても同様の対応を行うべく顧客管理システムを活用し、お客さま情報の能動的な管理を行っています。
• お客さまが気軽に相談できるようにフリーダイヤル・LINE・ホームページからのお問合せ窓口を開設しています。
• お客さまからの感謝の声やご意見・ご要望を全件システム入力し、毎月の会議で社内共有を行い、業務改善を図る仕組みを実施しています。
• 個人情報漏えい防止の観点から、外部記憶媒体の使用をシステム制御しています。
• 個人情報を管理するシステムへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策としてIPS等を導入しています。