株式会社ビルド・バリュー

初回認定:2023年度

会社概要

代表者名
上小路 宏光
本社住所
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-4-4 フィールド北参道 6階
代表電話
03-6455-4266
サイト 

基本情報

【概要】

東京本社および全国に33拠点を展開しており、生命保険会社27社、損害保険会社14社の商品を取扱っています。税理士法人のグループ会社であるメリットを活かし、保険商品の提案にとどまらず、より幅広くきめ細やかなご提案・保全活動等を行うことで、お客さまの価値を守り、創造していきます。

【経営理念】

  • お客さまのパートナーとして、お客さまと共に成長する
  • 環境変化に対応し、常に自己改革を行う
  • スタッフの幸福と自己実現のプラットフォームになる

【特徴】

  • 税理士法人のグループ会社であるメリットを活かし、保険はもとより税務に関する質問や相続・法人設立の支援など、さまざまなご相談にも広く対応することが可能です。
  • 北海道から九州まで店舗展開しており、より身近な相談相手としてサポートすることができます。

特に力を入れている取組み

【顧客対応】

お客さまのご要望に沿った、最適な保険商品の提案を実現するため、募集人一人一人の意向把握・確認状況・提案内容を所管長(支社長)が全件チェックし、よりお客さまにご満足いただける保険提案となるよう努めています。

【顧客対応】

募集人としての権限明示から取扱保険会社、勧誘方針、プライバシーポリシー、不利益事項説明まで、一連の流れでご説明できるよう、お客さまへのご説明ツール(コンプライアンスツールといいます)を独自に作成しています。この資料を使ってお客さまへご説明することで、より安心してご相談いただける環境づくりを図っています。

【アフターフォロー】

「お客さま本位の業務運営に関する取組」にて、お客さまと年1回以上の定期的なコンタクトをとることを社内ルールとして定めております。お客さまのライフサイクルの変化や環境・状況の変化を把握する機会を持つことで、ご契約の失効・解約を防ぎ、ご契約をお守りできるよう努めています。

生命保険協会からみた「特筆すべき事項」

  • すべてのお客さまの対応記録が管理されており、契約後も契約過程を確認することができます。
  • お客さまに生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくために、公的年金や相続に関するセミナーを開催して、個別相談を受け付ける仕組みを整えています。
  • お客さまからのお申し出(保険金請求、住所変更等)について、対応漏れが発生しないよう専門の担当者が点検を行っています。
  • 個人情報保護に関する年間の教育計画を立て、従業員への個人情報保護に関する教育に力を入れています。
  • 個人情報漏えい防止の観点から、個人情報を管理するシステムを導入し、外部記憶媒体の使用を抑止することにより情報保護を行っています。
  • ホームページへの外部からの不正アクセスを防止するセキュリティ対策(ファイアーウォール・WAF)を行っています。

業務品質評価項目ごとの達成状況

要素 業務品質評価項目 基本項目の
達成状況
Ⅰ.
顧客対応
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 達成
(2)募集人(営業社員)教育 達成
Ⅱ.
アフターフォロー
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 達成
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 達成
(5)顧客・契約情報管理 達成
(6)継続率 達成
Ⅲ.
個人情報保護
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 達成
Ⅳ.
ガバナンス
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 達成
(9)コンプライアンス推進態勢 達成
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 達成
(11)従業員管理 達成