ライフナビパートナーズ株式会社
初回認定:2023年度
更新認定:2024年度
会社概要
代表者名
- 立原 寿一
本社住所
- 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 5階
代表電話
- 03-4578-3253
基本情報
【経営理念・方針】
保険代理店を主軸とした多岐にわたるコンサルティングを行い、ひとりでも多くのお客さまに「安心」をお届けします。
MISSION(存在意義):保険という安心を通じて、お客さまの豊かな人生の実現をサポートすることが私たちの使命です。
VISION(目指すべき方向性):私たちは、お客さまに最も信頼され、選ばれる、これまでにない新しいタイプの保険代理店を目指します。
VALUES(行動指針):「お客さま中心主義」、「たゆまぬ向上心」、「誠実さと高い倫理観」、「Win-Winの精神」、「ダイバーシティ(多様性)の推進」という5項目を定めています。
【主な活動地域等】
全国主要都市に16拠点を展開しております。生命保険会社26社・損害保険会社13社・少額短期保険会社2社の商品を取り揃え、多岐に渡るコンサルティングを行い、ひとりでも多くのお客さまへ安心をお届けします。
【アピールポイント】
- 対面募集をベースとし、お客さまと顔を合わせることで安心して保険の相談をしていただけるよう努めています。また、お客さまのご要望に応じて、オンラインでもお手続きできる環境を整えています。
- 日本全国に拠点を展開しているため、ご加入時からお住まいが変わられてもサポートすることができます。
- 朝日生命グループの一員として、経営層から社内へコンプライアンス重視の姿勢を発信し、従業員の意識醸成に努めています。
特に力を入れている取組み
【顧客対応】
お客さまのご意向をしっかりと把握し、それぞれのお客さまに合ったご提案ができるよう、当社独自の「意向把握シート・商談メモ」「最終確認書」を使用しています。また、お客さまの「意向把握シート」の内容を確認することで、適切な募集を行っているかをチェックしています。
定期的に意向把握に関する研修を行い、募集人の理解促進を図っています。
【アフターフォロー】
「お客さまの声」を貴重な経営資源として位置づけ、2022年度から、「お客さまの声」の積極的な収集を推進しています。具体的には、経営層が出席する拠点長会議にて、苦情の再発防止の取組み等を全社で共有しています。推進活動により好取組みの報告件数は増加しており、今後より一層お客さまに寄り添った態勢を構築していきます。
【アフターフォロー】
2021年度からSMSを利用したお客さまアンケートを開始しました。積極的にお客さまの声を集め営業拠点と連携することで、お客さま中心主義の企業風土を醸成しています。
生命保険協会からみた「特筆すべき事項」
- お客さまの当初意向から最終意向まですべて記録し、拠点長等の管理者が内容を確認し、全件検印する態勢を整備しています。これにより、お客さまのご意向に則した提案となっているか確認しています。
- ご高齢のお客さまへの説明は、3親等以内の親族の同席、複数回の保険募集機会を設ける等、しっかりご理解いただけるよう努めています。
- 保険募集に携わる全従業員にノートパソコンを配備し、お客さまにペーパーレスでお申込みいただける態勢を整備しています。
- 苦情が発生した場合、申出内容・対応履歴を「お客さまの声記録簿」に記載し拠点長に報告する態勢を整え、お客さまの声を活かした経営をするようにしております。
- 個人情報の取扱いを外部委託する際は、健全性・技術力・安全対策等の選定基準を定めるとともに、委託後も定期的に外部委託先の情報管理について確認し、個人情報の保護を図っています。
- 災害等により通常事業の継続が困難または事業を縮小せざるを得ない場合は、お客さまの保険金請求や保全対応を優先的に行うよう態勢を整備しています。
業務品質評価項目ごとの達成状況
要素 | 業務品質評価項目 | 基本項目の 達成状況 |
---|---|---|
Ⅰ. 顧客対応 |
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 | 達成 |
(2)募集人(営業社員)教育 | 達成 | |
Ⅱ. アフターフォロー |
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 | 達成 |
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 | 達成 | |
(5)顧客・契約情報管理 | 達成 | |
(6)継続率 | 達成 | |
Ⅲ. 個人情報保護 |
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 | 達成 |
Ⅳ. ガバナンス |
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 | 達成 |
(9)コンプライアンス推進態勢 | 達成 | |
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 | 達成 | |
(11)従業員管理 | 達成 |