株式会社ウェイグッド

【代理店の概要】

• 2005年に滋賀県で開業し、2025年9月に創業20年を迎えます。2014年に本社を京都に移転の後、現在は京都・滋賀を中心に地域に密着した活動をしております。「人生100年時代の夢の実現を全力でサポート」するために、生命保険会社14社・損害保険会社5社・証券会社1社の商品を取り扱っております。担当者だけでなく会社全体でお客様をサポートできるように全従業員が日々研鑽を重ねております。

【経営理念・方針】

• ミッション：人生100年時代の『夢』の実現を全力でサポートします。
• ビジョン：今日よりも素晴らしいあしたをつくる (かかわる全ての人の）
• バリュー：大切にする価値観・何か新しい事をするときの判断基準として
  　　　　　　会社も社員もお客さまも　もっと安心　もっと笑顔　もっとワクワク

【代理店の特徴】

• 活動の基本は「ライフプラン」にあります。「ライフプラン」のない商品提供は行いません。
• アフターフォローが大切と考え、年１回の面談ができていないお客様には、定期点検ハガキや電話でコンタクトを行っています。また、お客様自身が募集人と個別相談を予約することが可能なシステム「調整アポ」を導入し、お客様をお守りしています。
• お客様向けに情報誌「スマイル通信」の年3回発行やマネーセミナー等の開催による定期的な情報提供と併せて、SNS等を活用したリアルタイムの情報提供も行っています。
• 京都・滋賀の事務所には落ち着いた雰囲気のコンサルティングブースを各8席用意し、お客様からのご相談にお応えしています。

• すべてのお客様の対応記録を管理しており、契約後も契約過程を確認することができる態勢となっています。
• お客様のご意向を正しく把握し、適切なご提案をすることができたかについて、営業部門から独立した担当部門・担当者が点検し、募集の適切性を確保しています。
• 単に販売するためではなく、お客様に生命保険の基礎知識や金融知識を身に着けていただくために、お客様向けにホームページに関連記事を掲載することに加え、個別相談を受け付ける仕組み（調整アポ）があります。
• お客様本位の業務運営に係る方針を策定、公表し、その実施状況の分析を行い、毎年改善に向けた見直しをすることによって、業務改善サイクルを確立しています。ホームページに「お客様本位の業務運営方針」と「お客様本位の業務運営方針」活動報告を掲載しています。
• 計画的に教育（年間の研修計画を策定して研修の実施、独自の理解度テストによる知識の定着）を実施し、募集人のレベルアップ、お客様に対する提案力の向上に努めています。
• ご契約者様向けセミナーや、金融に関する様々な情報や活動報告を掲載したスマイル通信（年3回）、契約内容の確認等を促す定期点検ハガキ（年1回）に加え、ハガキ送付後のフォローコール等、定期的なアフターフォローを実施しています。
• お客様からの保全対応（住所変更・給付金請求等）に接した際に、お客様の他の契約やご家族の情報についても同様の対応が必要かお客様宛てに確認し、お客様情報の能動的な管理を行っています。
• お客様からのお申し出（保険金請求、住所変更等）について、対応漏れが発生しないよう営業部門から独立した専門の担当者が点検を行っています。
• 個人情報漏えい防止に向けて、外部記憶媒体の使用をシステム制御しています。
• 内部管理月次点検を全拠点で毎月実施のうえコンプライアンス部へ報告、不適切取扱いや不備があった場合は対象となる募集人への指導・教育を徹底しています。