ハートリンクコンサルティング株式会社
初回認定：2024年度
会社概要
代表者名- 松本 敏一
本社住所- 大阪府大阪市中央区内淡路町2-3-1 EHH大手前8F
代表電話- 06-6946ｰ6400
基本情報
- 大阪本社、東京本店、沖縄支店の3拠点にファイナンシャルプランナーが在籍しており、お客さまの幅広いご要望にお応えするべく、生命保険会社18社、損害保険会社7社の商品を取扱っております。そして、私たち一人ひとりが「大きな責任感」と「プロ意識」を持ち、常にお客さまの立場で問題解決にあたることをお約束いたします。
- すべての社員がわくわくと感動で溢れる会社、お客さまから信頼され、笑顔と感謝の心で地域社会に貢献できる会社を目指します。
また、時代の変化に迅速に対応し、絶えず新たな価値の創造に挑戦し、現状に満足することなく成長し続ける会社を目指します。 - 当社のコンサルティングは「常にFOR MEではなく、FOR YOUの精神が原点」であり、「いかなる時もお客さまのためでなければならない」という強い想いを軸にしています。その上で、お客さま本位の良質な保険商品・サービスの提供を通じて、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、一生涯にわたってサポートいたします。
特に力を入れている取組み
【顧客対応】
コンプライアンスの周知徹底および公的保険制度について理解を深めるため、毎月1回 「コンプライアンス」 「公的保険制度」 に関するE-learningを全募集人が受講をしています。また、経営層・リーダー層・新人職員等の職責に応じた外部研修へも参加をし、従業員の能力向上を図っています。
【アフターフォロー】
契約後のアフターフォローとして、特定保険契約の加入者やご高齢のお客さまへ、年に１回以上の訪問やお電話等で、ご契約内容の確認や給付請求漏れ有無の確認等を実施しております。
【ガバナンス】
お客さまの声を収集するアプリ（収集ツール）を活用し、お客さまからいただいた感謝・お褒めの言葉等を、全体のミーティングで毎月共有して、従業員の働きがい向上に向けた取り組みを行っています。
生命保険協会からみた「特筆すべき事項」
- すべてのお客さまの対応記録を管理しており、契約後も契約過程を確認することができる態勢となっています。
- ご提案内容がお客さまのご希望される商品と合致しているかについて、担当募集人以外の者が全件確認・検証し、代理店として適切なご提案をしていることを確認しています。
- 計画的に教育（コンプライアンス・公的保険のしくみ・生保業界全般の商品知識）を実施し、募集人のレベルアップ、お客さまに対する提案力の向上に努めています。
- お客さまからのお申し出（保険金請求、住所変更等）について、対応漏れが発生しないよう専門の担当者が点検を行っています。
- お客さまからの感謝の声やご意見・ご要望を収集する専用アプリを導入し、「お客さまの声の収集」に取り組み、業務改善を図っています。
- 個人情報保護に関する教育、研修に加え、習熟度テストにより、習熟状況を把握し、未習熟な点について追加指導を行っています。
- サイバー攻撃について研修を実施し、サイバーリスクに対する従業員の意識向上に取り組んでいます。
業務品質評価項目ごとの達成状況
| 要素 | 業務品質評価項目 | 基本項目の 達成状況 |
|---|---|---|
| Ⅰ． 顧客対応 |
（1）お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 | 達成 |
| （2）募集人（営業社員）教育 | 達成 | |
| Ⅱ． アフターフォロー |
（3）アフターフォロー時の顧客対応態勢 | 達成 |
| （4）お客さまの声・苦情管理態勢 | 達成 | |
| （5）顧客・契約情報管理 | 達成 | |
| （6）継続率 | 達成 | |
| Ⅲ． 個人情報保護 |
（7）個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 | 達成 |
| Ⅳ． ガバナンス |
（8）コーポレートガバナンス（企業統治）に関する態勢整備・業務運営 | 達成 |
| （9）コンプライアンス推進態勢 | 達成 | |
| （10）不適切事案（含む懸念事項）への対応 | 達成 | |
| （11）従業員管理 | 達成 |