高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

初回認定:2025年度

会社概要

代表者名
末吉 武嘉
本社住所
東京都中央区日本橋2-12-10

基本情報

  • 高島屋グループの金融サービスを担い、日本橋高島屋S.C.、大阪高島屋、横浜高島屋の3店舗内に「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」を設け、店頭およびWEB(オンライン)にて、お金にまつわるさまざまなご相談を承っております。お客さま一人ひとりのライフステージに寄り添い、安心してご利用いただける金融サービスの提供に努めております。


【高島屋グループ 経営理念】

 「いつも、人から。」 タカシマヤグループは「人を信じ、人を愛し、人につくす」こころを大切にし、社会に貢献します。

【高島屋ファイナンシャル・パートナーズ 企業指針】

 私たちは、お客様本位のファイナンシャル商品・サービスを提供することを通じて`いま́と`未来́の豊かで安心な生活づくりに貢献します。私たちは、`高島屋のホスピタリティ́である、お客様一人ひとりに寄り添った販売と接客に努めることを、全ての仕事の基本姿勢とします。私たちは、高島屋グループならびにパートナーとの協業により、時代に合った`新たな暮らし価値とご満足́を創造していきます。

  • 「人生100年時代」を見据え、生涯の生活を支える金融資産の長期・安定的な形成を目指したお客様向けのファイナンシャル サービス事業をご提供すべく、2020年3月に誕生しました。百貨店ならではのホスピタリティと、お客様一人ひとりに寄り添ったきめの細かいコンサルティング、幅広い金融商品(投資信託・外貨預金・住宅ローン・保険・相続関連商品(遺言信託・金銭管理信託・遺産整理業務等))のご提案を通じて、お客様の日々の暮らしを豊かにするお手伝いさせていただきます。土日祝日やお勤めの前後、お買い物の合間など、お気軽にお立ち寄りください。

特に力を入れている取組み

【顧客対応】

私たちは、お客さまに生涯寄り添うコンシェルジュとして、信頼関係に基づく長期的なお付き合いを大切にしています。保険に加え、投資信託・外貨預金・住宅ローン・相続関連商品など、幅広い金融商品をご提案できる体制を整備。お客さまの多様なご要望に的確にお応えできるよう、FP資格の取得を奨励し、提案力の向上に努めています。

【個人情報保護】

個人情報の適切な管理体制の強化に向けて、個人情報保護体制に対する第三者認証制度である「プライバシーマーク」を取得・更新しております。「個人情報保護の徹底」は当社のコンプライアンスにおける重点項目の一つであり、社内ルールの整備や教育・研修の実施に加え、システムによる制御の導入など、多角的な対策を講じています。保険代理店として、お客さまの信頼を守るためにも、個人情報保護への取り組みは極めて重要であると認識しており、今後も継続的な改善と強化に努めてまいります。

【ガバナンス】

法令遵守と適正な業務運営を徹底するため、全募集人に対するコンプライアンス研修を毎月実施しています。
さらに、自己管理の強化とコンプライアンス意識の定着を図るため、専用のチェックシートを用いた自主点検を毎月実施しています。また、営業部門とは独立したコンプライアンス部門が、各拠点のルール遵守状況を毎月確認し、不備があった場合には経営会議へ報告のうえ、必要な是正指導を行う体制を整えています。

生命保険協会からみた「特筆すべき事項」

  • お客さま本位の業務運営に係る方針を策定、公表し、その実施状況の分析を行い、毎年改善に向けた見直しをすることによって、業務改善サイクルを確立しています。KPIとして「ファイナンシャル・プランニング技能士(1・2級)資格の保有率」を設定しています。
  • 保全対応もれが発生させないため未収管理、復活フォローを担当者まかせにすることなく、本社管理部門が全件チェックし対応もれが発生しない仕組みを構築しています。
  • 個人情報保護に関する第三者機関による認証制度であるプライバシーマークを取得しています。
  • 代理店として経営理念・経営計画を策定し、従業員に周知を図ったうえで、適宜、取組みの改善を図っています。
  • 従業員満足度を高めるためにストレスチェック及びエンゲージメント調査を年1回実施しています。
  • 独立性が確保され、内部通報者が保護される内部通報態勢があり、経営層により適切な対応や改善策の策定が行われる仕組みを整備しています。

業務品質評価項目ごとの達成状況

要素 業務品質評価項目 基本項目の
達成状況
Ⅰ.
顧客対応
(1)お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 達成
(2)募集人(営業社員)教育 達成
Ⅱ.
アフターフォロー
(3)アフターフォロー時の顧客対応態勢 達成
(4)お客さまの声・苦情管理態勢 達成
(5)顧客・契約情報管理 達成
(6)継続率 達成
Ⅲ.
個人情報保護
(7)個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 達成
Ⅳ.
ガバナンス
(8)コーポレートガバナンス(企業統治)に関する態勢整備・業務運営 達成
(9)コンプライアンス推進態勢 達成
(10)不適切事案(含む懸念事項)への対応 達成
(11)従業員管理 達成