株式会社フィンテック
初回認定：2025年度
会社概要
代表者名- 馬場 数馬
本社住所- 東京都品川区西五反田一丁目5番1号 A-PLACE五反田駅前4階
代表電話- 0120-638-055
基本情報
- 東京本社および全国主要都市に25の拠点を展開し、『ぜんぶ「FP」に聞いてみよう』をスローガンに、お客さま一人ひとりの目標やライフスタイルに深く寄り添い、最適な未来を共に築くための解決策を提案します。
- 生命保険会社24社、損害保険会社8社に加え子会社の金融商品仲介業者および不動産会社との連携により、保険・証券・不動産を網羅。資産形成をはじめとする幅広いニーズにワンストップで応える、包括的なファイナンシャルサポートを提供します。
- 当社の経営理念として、「ミッション：すべての人に安心を提供できる存在」「ビジョン：幸せに生きる人のパートナーとしてFPがいる」「バリュー：多様性を重んじ、TEAMで事を成す」を掲げています。
特に力を入れている取組み
【顧客対応】
ワンストップソリューションによる、お客さまの労力と時間の削減：「生命保険24社、損害保険8社、子会社の金融商品仲介業者にて証券会社2社、子会社の不動産会社にてサービスを提供」というワンストップソリューションは、お客さまが複数の金融機関や不動産会社を回るご面倒を省き、時間と労力の削減に繋がっています。
【顧客対応】
保険募集時に「お申込時確認シート」をQRコードから回答いただき、その際に合わせてアンケートを取得することで、お客さまのご意見の収集率が大幅に向上しました。また、その際にお客さまから寄せられたご意見について、担当FPが常にタイムリーに確認できる体制を整備しています。苦情対応についても、当社の商談管理システム上で速やかに全社へ報告する体制を整え、お客さまサービスの向上に努めています。
【ガバナンス】
経営層と従業員が密に連携し、透明性の高い経営戦略と公正な報酬体系を構築することで、健全なFPの育成を促進し、強固なガバナンス体制を確立しています。また、保険・証券・不動産のワンストップソリューション実現のため、IFA推進室、損保推進部、法人事業部、LP事業部による各種研修を強化し、各分野の専門知識を習得できる募集人教育を推進しています。
生命保険協会からみた「特筆すべき事項」
- お客さまのご意向を正しく把握し、適切なご提案ができていたかどうかを、営業部門とは独立した担当部門・担当者が確認することで、募集の適切性を確保しています。
- お客さまのご要望に応じて対面募集だけでなく、オンライン相談等を活用した募集も行っています。
- お客さま本位の業務運営を実現するために、方針の策定・公表、実施状況の分析、そして毎年の見直しを通じて、業務改善サイクルを確立しています。また、お客さまからの信頼を得て、専門的かつ総合的なアドバイザーとして継続的にサポートするため、FP業務に関連する資格の保有を重視しています。2025年7月1日現在（入社1年未満を除く）では、社員の91.53％が資格を保有しています。
- 苦情について発生経緯や原因を特定したうえで、全社に共有し業務改善を図っています。
- 個人情報保護に関する事項について期的に研修を実施するなど、従業員への個人情報保護に関する教育に力を入れています。また、サイバー攻撃を想定した訓練を実施し、サイバーリスクに備えた取組みを実施しています。
業務品質評価項目ごとの達成状況
| 要素 | 業務品質評価項目 | 基本項目の 達成状況 |
|---|---|---|
| Ⅰ． 顧客対応 |
（1）お客さまニーズに合致した提案の実施に向けた募集に関する態勢整備 | 達成 |
| （2）募集人（営業社員）教育 | 達成 | |
| Ⅱ． アフターフォロー |
（3）アフターフォロー時の顧客対応態勢 | 達成 |
| （4）お客さまの声・苦情管理態勢 | 達成 | |
| （5）顧客・契約情報管理 | 達成 | |
| （6）継続率 | 達成 | |
| Ⅲ． 個人情報保護 |
（7）個人情報保護に係る態勢整備・業務運営 | 達成 |
| Ⅳ． ガバナンス |
（8）コーポレートガバナンス（企業統治）に関する態勢整備・業務運営 | 達成 |
| （9）コンプライアンス推進態勢 | 達成 | |
| （10）不適切事案（含む懸念事項）への対応 | 達成 | |
| （11）従業員管理 | 達成 |